如何选择投资理财顾问
第一,选择有高尚的职业道德规范的投資理财顾问。你要问了,俗话说,“知人知面不知心”,初次见面,我怎么判断他或她有没有高尚的职业道德啊?首先,向你的朋友打听;其次,遵照特许金融分析师协会(CFA Institute)的建议,选择必须要严格遵守伦理道德准则的专业人士,如CFA特许状持有人,CFP等.
第二,在学历方面,选择有Bachelor或以上学位,最好有金融,经济及管理相关专业学历的投資理财顾问。
第三,在经验方面, 选择有三年以上从事投資决策,投資咨询,理财咨询的投資理财顾问。