代治平(Davis Dai)长期从事银行和投资业务,至今共有近20年从业经历。拥有MBA学位和英语学士学位。现持有加拿大证券经纪和保险经纪注册许可,业务覆盖股票、基金、债券和保险等。结合西方投资理财理念和华人传统投资理财理念,主要面向卡城的英语和普通话客户提供私家投资理财服务。服务以面对面跟踪服务为主,希望建立伴你终生的稳定业务关系,提供灵活方便的服务,周末,或晚上,应您所需。
Edward Jones Investments 是一家近百年历史的投资理财公司,享有市场盛誉,是加拿大最佳50个雇主公司之一,是全北美最佳100个雇主公司之一。
服务内容:
退休:注册退休储蓄计划(RRSP/LIRA)及注册退休入息基金(RRIF/LIF)
教育:教育储蓄选择(RESP),比较不同方案。
投资:股票,基金,债券,年金,银行定存
银行服务:Edwardjones 信用卡,房屋贷款兼现金流管理Manulife One
投资组合:免费评估投资组合,提供长期稳健的投资组合,兼顾中短期需要
保险:人寿险,残疾险,大病险,长期护理险;小企业福利计划
http://www.edwardjones.com/cgi/getHT.../fa/index.html
联系方式:(403)257-2585 (办公室)(403)796-9670 (手机)