May 10th, 2007, 10:58 | 只看该作者 #41 |
Member
注册日期: Aug 2004
帖子: 86
积分:2
精华:2
|
Research in Motion: Blackberry有条件惊奇个人多媒体行业 Source: http://blogs.barrons.com/techtraderd...arch-in-motion 一些讨论,主要是说,RIMM不仅在自己传统的企业客户群扩张,而且在个人消费者领域越来越敏锐,从无线运营商得到更多津贴,越来越专注吧音乐和视频加到手机中。 Goldman Sachs分析师Brantley Thompson认为股票可以涨到$185. Thompson说新版Blackberry, "Curve", 可以从Palm Treo取得市场份额。销售的大幅增长可以减少研发和其它费用站销售的百分比,从而提高运营利润率。 American Technology Research分析师Rob Sanderson说RIMM还是"top pick"。同样认为运营利润率将有提高,虽然消费者市场手机会降低平均毛利率。“我们看企业和消费者市场还有很长一段的增长时间。RIMM对无线运营商的重要性在增加,那意味着更大的市场营销支持,更高的津贴和价格弹性。虽然股票已经很长时间涨得很好了,我们认为有更高的空间” Sanderson的目标价是$175 Sanderson说“比Pearl有更好多媒体能力的Curve看起来是另一个热门产品”。公司还有一个秘密武器是电池时间,“管理层说Curve的电池足够播放3部全长电影”。 Canaccord Adams分析师Peter Misek也强调媒体播放能力。认为Blackberry比iPhone好的是你不用只从iTune买音乐。 JMP Securities分析师Sam Wilson认为人们没有意识到RIMM向下的风险。说Alcatel-Lucent (ALU)将帮助RIMM供应pre-paid Blackberry,可以迎合控制开支的消费者从而扩展市场。但是“虽然有增长机会,我们认为RIMM需要提供比现在价格低很多的手机,而那将使公司已经在下降的毛利率更低。” Wilson给Market Perform的评级。 |
|
May 14th, 2007, 10:37 | 只看该作者 #42 |
Member
注册日期: Aug 2004
帖子: 86
积分:2
精华:2
声望: 10
|
Wal-Mart帮助Skype接触大用户群 Source: http://internet.seekingalpha.com/article/35459 周一开始,WMT将在其1,800个店中销售Skype硬件和服务。 WMT同时还将销售预先付费的Skype卡。有$20的,还有3个月无限任打的$8.85。 理论上讲,WMT的合作可以增加Skype订户群。虽然Skype增长很快但还没有达到EBAY摇钱树的地步。 另,Skype的用户主要是海外,这次针对扩展美国用户群。Skype对普通美国人有一个缺点是不能打911。这次合作对Vonage可能不利。 |
|
May 15th, 2007, 11:24 | 只看该作者 #43 |
Member
注册日期: Aug 2004
帖子: 86
积分:2
精华:2
声望: 10
|
Arris: 还能继续增长么? Source: http://notablecalls.blogspot.com/200...-continue.html Raymond James对ARRS给了些警告。提到上周晚些时候Liberty Global (LBTYA)报告3月的电话客户净增加(主要是VoIP),签订了172,000电话用户,比上年12月多3%。而该分析机构的预期是225,000。他们认为数字不怎么样,确认了他们关于大多闭路电视运营商(ARRS服务对象)在VoIP增长上进入平稳期的看法。对闭路电视运营商是健康的,但是对ARRS的增长前景不太好。 ARRS 4个主要客户之二,Liberty Global和Time Warner (TWC)看起来对E-MTA (embedded multimedia terminal adaptor)的需求到顶了。 关于Comcast (CMCSA), James估计VoIP新用户增加数会适当增长3, 4个季度然后在650,000 - 750,000到顶。算到E-MTA平均价格是$70 - $80 (并且随时间下降),该分析机构强调ARRS怎样继续增长E-MTA销售额很重要。 Notablecalls: ARRS的业务1/3是CMTS (cable modem termination sysems), 2/3是E-MTA。CMCSA占40%销售额。 CMTS的毛利率高但呈下降趋势。CSCO和MOT在下面几年中很可能夺取市场份额。 E-MTA看起来也不再是高增长领域。18X 2008年EPS,ARRS看起来不适合买进。 |
|
May 26th, 2007, 14:05 | 只看该作者 #44 |
Member
注册日期: Aug 2004
帖子: 86
积分:2
精华:2
声望: 10
|
Merrill调升Research In Motion目标价,基于“iPhone作用” Source: http://ce.seekingalpha.com/article/36556 在周四美国和加拿大市场大跌的日子里,RIMM涨了将近3%。原因是Merrill Lynch调升目标价到$190. 比周四收盘价$159.89还高18%。 新产品,比如Worldphone和Curve应该可以促进订户数,市场份额和盈利增长。分析师Vivek Arya跟客户说。 他期待后半年Wifi和fixed-mobile telephone功能可以带来更多的动能。 同时AAPL iPhone的威胁可能实际上对RIMM利好,就象公司老板Jim Balsillie一直在说的。 Arya引用USA Today报告说AT&T (T)和iPhone的独家协议将有5年。这对RIMM成为其它运营商的替代选择有利,而这占美国无线用户的73%。而且任何iPhone的推迟或失望都将推动RIMM。 |
|