Jun 27th, 2006, 11:57
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峰高千仞我独行
  
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（三十三）当经济增长不再解决问题(1)
（三十三）当经济增长不再解决问题 支撑中国发展的精神动力，无疑是老江声称的“中华民族的伟大复兴”。经过20多年的发展，虽然有不少缺陷，但这个目标从来没有象现在这样显得有希望。习惯性的唱衰派们举出各种弊端，用宋末、明末、清末、民国等各种末世历史时代进行种种似是而非的模拟，“天灾人祸，种种不详，不止一端”，说明就要完蛋。我对这种“寓言式”的模拟倾向很不感冒。现代社会和旧时代差别太大了，已经是“千年未有之变局”，中国的改革开放又是最奇特的发展故事之一，再去模拟，没多大意思。搞这个也显出对中国政治与经济不了解，无法进行有效分析与直接预测。 现在的问题，不是我们发展不下去，而是我们要发展成什幺样子。中国人在摸索，外国人也带着疑虑想问清楚。我感觉这些年到了可以说清楚的时候了。我们很幸运，就在这两年，接连发生了一些标志性的转折，使我们能很有把握地看清楚未来的发展趋势。可以断言，发生在中国的转折性事件，将不再是政权更迭、上层政治斗争、战争胜利或失败这些传统政治上的事，而是一些也许显得枯燥的经济数据或经济事件。这也就是经济学家在大众媒体中这么活跃的原因，和以前完全不同。不说更早的时候，就是90年代早期，老百姓谁知道经济学家是啥东西？ 大约就是2004到2005这两年，有大量转折性的经济事件，我比较熟专门写贴分析的就有几个。以前人们分析的是，中国的“资本外逃”有多少，每年上千亿美元这种吓死人的估计资料不少见。2004年以来眼睁睁就看着外汇储备成了世界第一，改为估计非法流入中国的热钱有多少。2005年，外贸顺差爆发式地冲上了千亿美元的台阶，这个势头在2006年将继续维持。机电产品，以前是逆差大户，2004年开始从逆差转到顺差，而且顺差越来越多，2006年前四个月就有292亿美元，成为顺差主力之一。就连饱受质疑的机械装备制造业，也成了顺差，进口金属加工机床2005年仅增9.8%，2006年已经变成负增长。这一切，令人民币从以前的不断贬值转成强势货币，不断升值已成定局。 不仅是外贸，内需方面也有很多有重大意义的事件。虽然饱受攻击，实际上这两年中国低层民众的工资涨幅是全球最高的，这种攻击本身是最低工资不断大幅上涨的原因之一。前两年闹出来的“民工荒”，是转折发生的前奏。从取消农业税，到“新农村建设”的大规模激活，都是这两年的事，三年修的农村道路比前53年还要多。社会消费的增长也是近十年来最高的时期。政府收入连年疯狂增长，各种超级项目顺利放上日程，甚至加速推进。 因为这些确实的证据，政府对经济增长的信心处于历史上最好的时期。多年以来，政府都信奉一个缺省的“真理”：经济增长是解决问题的根本办法。我们公平地说，一段时间以来，这是个非常正确而有益的观点，远胜于“以阶级斗争为纲”。如果从维持高速经济增长这个目标来说，中国政府做得非常漂亮。这不仅是因为过去二十多年实现了高速增长，而且今后继续高速增长也没有问题。从上层政治到下层经济组织，中国已经有很大进步，完全可以在今后二十年实现这个预期。当中央政府、地方政府、经济学家们为了经济增长紧张了20多年后，终于发现这并不是个多困难的事情。就经济增长这个目标而言，目前确实就是历史最好时期。 然而前面写了，民众并不因此而欢喜，反而非常愤怒，我们也从心理上分析了原因。以民众的愤怒情绪为基础，恰恰就是在经济增长最好的时期，演化出了一场对改革开放的反思与攻击。从逻辑上说，这些人往往走向了误区，因为种种看不惯的事，连经济增长也要攻击否定。种种崩溃论经济危机之类的说法层出不穷，不客气的说，全是极其业余充满漏洞自相矛盾的偏激言论。如果从经济学角度来看，这类对改革开放的反思与攻击从学术上根本就错了，其错误程度不低于民间科学家攻击爱因斯坦的相对论。 但是，我们不能就止于此，不能满足于把崩溃论信徒驳得理屈词穷恼羞成怒，要想想更根本的原因。民众的愤怒情绪无疑也是真实的。崩溃论危机论信徒看到了一些问题，于是说，你政府不是声称经济增长是真的，成绩很大么？现在有这样那样的严重问题，还让人怎么信？你的经济增长肯定是假的，实际上不知破败到了什么程度。这个逻辑非常吸引人，特别是对经济不太了解的人。我这儿确信经济增长是历年最好，人家却会用各种可笑的业余手法论证中国经济将要出事的“真相”，原因就是这个。 问题出在中国政府这个增长逻辑上：经济增长是解决问题的根本办法。以前这确实是正确的。具有讽刺意义的是，经过二十多年史无前例的高速经济增长以后，“经济增长能解决的问题”陆续解决了很多，剩下的不多。从解决问题的角度来说，“经济增长”作为一个手段，遭到了“边际效应递减”的铁律，越来越不好使。另一方面，出来很多新问题，这些问题只靠经济增长不好解决，甚至越是经济增长越糟糕。 例如，二十多年的经济增长，解决了绝大多数人的温饱这个大问题，这个时期，经济增长有着不容质疑的正确性。但其它的事就未必了。以前你一个月挣100，加到200很容易，高兴了一会。以后你再加100就不会有多高兴了。房价涨得高高的，还都卖出去了，经济增长确实不错，但一般老百姓买不起，不高兴。经济增长越好，经济规模越大，贪污腐败的规模就越吓人。搞到现在，出了几个大问题：农村穷、贫富不均、教育医疗负担重、房子等资产买不起、污染重、工作不安全等等。 泛泛的这么一看，如果国家搞得和发达国家一样富，这些问题都好解决。所以很容易想，还得靠发展经济。但这就陷入了“民主论”一样的误区。如果国家按民主的原则好好运行，国家就会发展得很好；如果富得人均几万美元了，就没啥大问题了。这都是假设天上掉陷饼，然后幻想怎么吃陷饼。你怎么达到这种到处是陷饼的状态，才是最关键的。开始一点民主没有或者经济很差的时候，你搞搞民主或者猛搞一下经济，确实可以起到不错的效果，你可以信心百倍地说“民主就是好”，“发展是硬道理”。但往后就麻烦了，情况复杂了，搞民主的搞出一头包，搞经济的比搞民主的要好些，但埋头发展发现经济增长也不解决问题了。就那几个大问题来说，城市经济发展可以10好几个百分点，整个国家弄个双位数增长都行，可这与农村发展无关，三农问题是另外一回事。经济增长，可以是富人越来越富，贫富不均越来越严重，也不解决问题。经济增长了，教育医疗费涨得更高甚至就是靠这两拉动的，那么民众就会骂娘。房价涨得高了，GDP升起来更容易，可是大多数民众买不起，也没有好话。要是不管污染，不管安全生产，建厂捞GDP也可以增长很快，但这种发展有什么意思？ |
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Jun 27th, 2006, 11:58
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峰高千仞我独行
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（三十三）当经济增长不再解决问题(2)
以上分析说明，经济增长的确可能解决不了问题，而且这就是现实。政府的增长逻辑显然遇到了大麻烦，不得不修改了。极端愤怒的民众或者崩溃论信徒说，政府的增长是假的，要出事要危机要崩溃，这当然是错误的，也很好驳。但我们也要把增长逻辑修正，不能只靠“发展是硬道理”的朴素哲学了。这就涉及到我们上一节说的发展目标。 幸运的是，中国政府对此有相当深入的思考。虽然是搞了一通八股文宣，但仍然能看出其中的新意。从宣传角度上看，“和谐社会”、“八荣八耻”并不比从前的“三个代表”、“三讲”高明，都是老套。我觉得有意思的，是宏观调控这样的一些具体操作手法，包括最近的房地产调控措施。我认为中央政府已经实质上放弃了“经济增长至上”的粗放式目标，而是企图以经济运行的“质量”为目标，用一些复杂手段着手解决上述诸多难题。从政府对经济发展的规划来说，中长期翻几番已经不重要。一方面，这是因为达到增长目标相当容易，不须为此费尽心思蛮干硬上，甚至主要的问题在于控制过热的增长速度。另一方面，也是因为中央政府确实认识到了经济增长并不能解决那些深层次的矛盾。经济学家们在媒体上的公开言论已经悄悄改变了讨论的根基，不再关注板上钉钉的经济增长或者基础设施建设，而是连篇累牍地对这些深层次矛盾进行深入的分析。从思想高度上看，中央政府与经济学家们还是要领先一些。 相对落伍的是地方政府、愤怒青年、崩溃论信徒。地方政府仍然有强烈的增长冲动，“捞政绩捞利益”使它们继续用老套的办法干着官办经济，拉外资上项目搞房地产。对地方政府而言，有时并非不知经济增长要质量的道理，而是难于站在一个全局的高度去看问题，各自为政之下，转型不容易。愤怒青年、崩溃论信徒对经济的认识可能比地方政府还要低。中国经济已经开始进入新的发展阶段了，他们却忙于各种乱七八糟的论证。改革开放以前是很好的理想社会，计划经济好，改革开放是灾难，中国的发展是假的，崩溃或者危机不远了，要回到过去或者民主化。这都是因为看到一些现实问题，想不通，就失去信心了，用更加荒唐的逻辑解释一时想不通的问题。中央政府对此已经有明确的结论，成就不容质疑，问题巨大不假，办法是继续改革。 就具体的转型办法而言，十分复杂，各个领域都值得深入探讨，经济学家们内部都经常吵成一锅粥。但从过去的经历来看，不是根本的困难，中国政府对此相当有经验。老邓的办法仍然管用：先不说什幺一定对或者错，试试看，实践检验。这些操作上的事情中国政府并不弱，从整体上说有一套成熟的运行机制，一不会搞出危机，二能够不断进步。我认为关键是操作的目标。以前是“阶级斗争，一抓就灵”，目标错了再怎幺搞都不行。改革开放说“发展是硬道理”，那么确实就发展起来了，但因为实质上没有顾到“公平”，所以就问题一堆。现在提“和谐社会”，如果这是中央政府真正的想法，那么操作上希望不小。 从中国现阶段的政治与经济格局来看，仍然是全球比较独特的政府通管型。政治经济上政府有着绝对的权威，无论是经济政策还是经济实体，都是政府通大，经济发展的成果政府占了大头。从改革或者转型的初始条件来看，这代表有较高的“势能”，政府资源投向这里那里都可以自由决定。其它国家这一点上一般比中国差很多，因为政治上政府控制不了局势，反而要为了政治权力纷争花费大量精力，经济上往往私有化到了很严重的程度，国家要从私人手里把经济实力收回来相当麻烦，搞不好就血雨腥风，加个税甚至一个劳工法案都有可能闹得全国大乱。如果搞“维持会”，那么中国政府要管的事多，比起其它国家政府那种实质上没啥责任的局面，确实要累些。但如果要改革，要转型，特别是要快速适应时代的急速演变抢时间的时候，那中国政府这种“高势能”的状态就有利了，确实有些“指哪打哪”的意思，相当了得。改革开放以前我们就有这种“高势能”，所以成了改革开放成功的样板国。更值得高兴的是，中国政府没有被传统理想化的经济理论误导，我们的发展并没有以放弃这种“高势能”为代价，政府的实力有了极大的增长，远远高过经济增长本身的幅度，某种程度上说，“高势能”得到了加强。 就“拉美化”的某些表象来说，中国与一些国家确实有些类似，如果继续这么闷头增长下去，的确有可能越来越严重。但我们有“高势能”的强力政府，拉美化的国家没有。形象点说，我们天天骂政府会管用，虽然媒体上可能不许公开指责。而媒体上随便骂政府的国家也意味着骂了没用。 现在是看看管不管用的时候了，实践检验谁都可以做。对经济总量增长的检验我已经没有兴趣，从过去的经验来看，可以当定理一样用了。我感兴趣的是，房价涨幅控得怎幺样，底层民众收入增长如何，教育医疗改得如何，这些结构化的表现。前面二十多年的改革开放是积蓄经济实力的阶段，现在到了使用这些实力的时候了。 在国际上，也是这样。一段时间以来，中国政府就是闷头发展，老邓说“不出头”，老江说“闷声发大财”都是如此。有什幺事都是人家搞我们，我们被动应付，没有去主动生事。这种战术确实起到了效果，发展经济的环境比较稳定，世界各地出事乱了好几回，我们还算顺利地过来了。开始没什幺人注意，中国政府忽然就混成了国际阔佬，各方面实力都有可观之处。怎幺用这个实力？也是个问题。 （待续） |
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Jul 21st, 2006, 12:21
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峰高千仞我独行
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(三十四）五个世界 (part1)
(三十四）五个世界 (part1)【陈经】 在本文行将结束之前，推出我胡整着好玩的“五个世界”理论。前面有对“毛泽东反全球化”的分析，他要全世界受压迫的民众团结起来干翻帝国主义。老毛搞全球革命的理想主义虽然失败了，但中国还是应该继承老毛的精神，对人类的正义事业作出较大贡献。回头看看，改革开放以来，中国还是弄出了不小的动静，值得鼓吹。 老毛搞了个“三个世界”理论，现在过去很多年了，情况发生了很大的变化。我觉得现在用“五个世界”来说事更好分析。 五个世界依次为： 1. 美国 2. 发达国家 3. 中国 4. 发展中国家 5. 失败国家 美国靠绝对优势的军事与金融实力，以前就是老牌霸权，现在更是一家独大，可谓人类历史上霸权之盛。另外一个老霸权苏联垮台降到发展中国家里面去了。发达国家还是那几个，以前合伙抗苏不论，现在有些觉着美国占便宜太大，阵营有些松动，但总的来说，还是和美国意识形态一致，生活方式类似。发展中国家也还是以前那些，因为一些国家分裂还多了一些。总体而论，发展中国家经济增长情况好了不少，在全球化中日子过得要好些了。这是以前“三个世界”理论框架里世界各国的发展，构成了全球政治经济图景的主体。 应该说世界还是变得比从前好了，世界大战没打起来，战争冲突数量规模相对小了，世界人民生活水准普遍提高，全球经济发展处于较好的一个时期。在这样一个大图景中，有一些失败国家就显得特别背时背运，因此单列一层。朝鲜、伊拉克、阿富汗是典型。这说明封闭、个人极端独裁、意识形态僵化确实是很不好的国家政治形态，弄得不好比劣质民主还差。封闭状态下人会产生奇怪的逻辑，再来个独裁体制全国一推，外面人看着确实不放心。这个不能全怨发达国家霸住宣传机器猛煽，还是失败国家自己的责任更大。从这个角度来看，中国比改革开放前还是强太多了，开放虽然会有很多坏处，再怎幺也比封闭好。 中国是80年代以来经济发展成就全球最耀眼的国家，由于各方面块头都够大，足以另开一家。我认为有充分的理由将中国特别处理，作为发达国家与发展中国家中间的一层，可以更好地描述全球图景。对大多数发展中国家而言，中国就是发达国家，各方面能力与发达国家区别不大。发达国家也发现，不能把中国当一般发展中国家对待，各方面区别太大了。当然，我们肯定不能算发达国家，还差得远，甚至永远也达不到发达国家的某些标准。因此，有必要把中国上提一级特别处理。这样就从原来的“三个世界”弄成了“五个世界”。 这“五个世界”怎幺演化发展，关键就在中美两个特殊国家。某种程度上，可以说地球是美国在上面拎着，中国在下面托着，这么转动的。失败国家是经常性的全球热点，但它们无非是以捣乱的方式来影响世界，我认为全球传媒过分夸大了这些国家的影响，即使考虑到地缘政治的深远影响，它们的活动实质上也就等于地球发展史上的白噪声。发达国家与发展中国家过着自己的小日子，或富或穷，无论如何发展都不足以改变世界格局。只有美国与中国，才有这种能力。从前的美苏争霸格局解体了，后来经常说的是一极独大，或是多极世界，但把眼光放长，中国成为另一极的态势是非常明显的。这还不是中国政府自吹，主要还是别人这么猛炒。 在发达国家原本预期的全球化图景中，世界将形成一次吃肉喝汤的完美划分。原先的最大障碍苏东集团自我爆炸了，萨达姆这样的小虫子伸个小指头就按死了，全球化顺顺当当这么一推，哈！以后的世界就是“高素质”的少数精英国家控制全球各种资源与生产要素，安排世界政治经济格局，大部分产品给精英们享用，小部分给那些低等的人维持有“人权”的基本生活，吃饱了就投票。养活人应该不是问题，就不用搞人道毁灭了。如果有兴趣，甚至可以发善心搞搞扶贫。但底线是，精英们的“全球利益”必须得到确保。精英国家的内部纷争当然也会有，可以开开G7之类的会议协调摆平。在全球化这个根本目标上，发达国家利益是一致的，美国人领头干，手里有点实力的都准备操家伙上。 这样的预想，因为中国的官办经济从斜剌里杀出来，虽然不能说完全落空，但至少是扭曲得非常厉害。本来全球化大生产，应该是发达国家跨国大公司主导的，想放哪国放哪国。跨国大公司原先觉得中国应该是个大市场，但没想到整成了一个规模超乎想象的世界生产基地，非但难于控制，而且相当麻烦。这个全球化大生产再想随便安排可就不容易了，自觉不自觉的就转移到中国去了。现在说的是要“分散风险”，往越南印度投一些。但是中国搞起生产来已经是势大难阻了，再要“分散风险”，就是逆着经济规律干事，难下决心，多半还是让中国一个个产业给扫荡了。 中国吞掉的产业，说到底发达国家是不太想要了，吞就吞吧。但全球化好象就有些不对了，本来该跨国公司们捞肥的，怎幺让中国也混成了一个挺大的受益者？中国搞出来的产业聚集黑洞吸金效应，好象原先没有预计到。中国干的产业只能算中低级，可架不住规模大，啥都捞，七搞八搞就自我演化一通，给占住的行业在全球化之外打个中国式的印记。除非是中国干不了的，不然啥行业的基本面都有个“中国价格”在晃悠。得，还是让中国人捞算了，跨国公司还是能捞大的，生产环节转移到中国不亏。这跨国公司那跨国公司，每一单中国得利都不大，加加总一算，成不折不扣的暴发户了。 虽然有些笨拙，但中国政府这个暴发户还是穿上西装充满信心地上全球混去了，全球几乎每个角落都有中国人的身影。如果中国老实当生产基地，劳力素质不错，产业聚集能把价格搞到最低，对跨国公司当然有很大好处。但中国人转头跑出来竞争了，这就是现实的麻烦了。这个全球化的游戏规则好象不太对了，一些行业还算是发达国家主导的，另一些行业就变成中国与发达国家混战一通了。混战的结果不太妙。虽然说把原因归到中国人“偷”技朮上去了，一般还是让中国混水摸鱼了，中国的出口额飞快爬向世界第一。 现在发展中国家发现世界变了，多了中国这个很不一样的选择。以前只有发达国家财雄势大满世界做生意， 给穷国们提的条件够黑，但事情困难了也只好这样了。相比之下，中国要好太多了。经过几次全球撒钱行动，世界各国已经相信了中国阔佬的财力。出价太够哥们了，买原材料是比过去翻倍的高价，卖工业品就是过去不敢想的低价。中国能搞的事居然还不少，好多基础设施都能包搞。而且还不要搞啥子民主。以前哪有这样的好事？佬佬的，上中国访问去。老江小胡说，我们这边人手也得陪养，不要急，慢慢来，都是好哥们，你们那个地区我们准备放个几十亿。就只一桩事不好，这中国产品竞争力也太强了，挤得本国产品都不好混了。胡温出去笑眯眯地说，和平共处五项原则，要和谐，好商量，扩大合作交流，那点利早捞回来了。 |
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Jul 21st, 2006, 12:29
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峰高千仞我独行
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（三十四）五个世界 (part2)
（三十四）五个世界 (part2)【陈经】 每年中国领导人就这么全球转上几圈，越转越来劲。以前是不声张，成天哭穷，暗地里把协议签了。后来索性就大撒把了，支票本一拍，谁来合作这钱就拿走。忽然就发现，全球各个角落的发展中国家群落中，有了犹如星星之火般的中国据点。这在全球形成了一股势头，隐约的和发达国家阵营的民主意识形态对抗。这对发达国家的全球大计绝对是件坏事。本来事情顺顺当当的，苏联都整垮了，只等把中国闷头一棒解决了就彻底完胜。结果也不知邓小平怎幺弄的，先是年年将要崩溃的中国变成了大怪兽，后来这民主运动在全球也变了味，看来和坏榜样中国政府关系很大。不是不肯民主要搞经济先，就是民主起来却反美反资本主义。明里炸剌对搞的虽然少了，暗中不服气的多了。 但这回是经济暗战，都在“文明世界”的规则之内，也不好反制中国政府的动作，只好用些曲折隐晦的词句写些酸文咒几句。时间长了，中国政府老不垮，慢慢也习惯了，外国政客与一般民众心理上有了与中国政府长期共存打交道的预期。敏锐的经济学家与学者更是热情高涨，忽然对中国有了极大的兴趣。不少人就想，这中国看来是挡不住了，承认现实得了，不寄望中国民主或者崩溃了，改看好中国，换些人民币到上海买套房子是正经。 但是事情不只这么简单。中国从本质上与发达国家就是两条路，我认为中国发展模式对发达国家体系有本质的冲击，可能导致它们的深刻危机。中国各级政府肯定不是有意要做什么正义事业，挣钱还来不及，绝非有意要和谁对着干，但经济规律自然会起作用。 中国90年代的经济发展给世界一个影响重大的“通缩冲击”(国际上叫deflation shock)。这次中国通过提高企业效率与制造业实力，将电器等大量重要消费品的价格大幅降低。这是第一次有低水平经济体能大规模成体系并且有一定品质地，制造这些需要一定技术水准的消费品。这样只要和中国进行贸易，全球的“基准”通货膨胀率就可以相应下调。按照发达经济济体宏观经济的调控方法，通货膨胀率低就可以放心投放更多货币刺激经济增长。老朱那时出去谈判，都是拿这个说事，不怕美国贸易制裁。网络泡沫破灭再加上911恐怖袭击，世界经济一片愁云惨雾，发达国家以及中国都疯狂印钱拉动经济增长，反正和中国贸易就可以控制住通货膨胀。发达国家经济主体是消费，靠消费拉动，经济增长数字相当好。中国的经济主体是投资，有外需托着投资底气足，更是拉上了双位数字的增长，通过引进或收购技术进一步增强了制造业的实力竞争力更强。这样就搞成了一个双方从表面上都显得“乐此不疲”的经济循环，中国进出口无人预测到的超高速增长已经维持好几年了。得此强助，中国经济超常规发展，一边在短时间内积累下了大量外汇财富（世界经济史上最快的增长速度），一边综合生产效率技术实力不断提高。 这样一个“正循环”实在是威力惊人，很快就导致了“世界经济史上最大的不平衡”。表现为以中国为首的一些生产国、原材料国惊人的贸易顺差，以及美国的巨额贸易与财政赤字。如果不作调整，这么循环下去，就是美国经济增长靠印钱消费，消费靠进口，进口靠中国生产。指数往上一乘，不平衡就越为越“壮观”了。现在还在指数发展过程中。原材料价格飞涨都可以从这个循环中推出来。 按照比较警惕的说法，这是美国印钱换实物，吃亏的是顺差国。中国政府似乎并不害怕这一点，采取了一种捆绑式的打法，人民币就死贴着美元汇率，你印钱我也印，新增外汇储备好多都是印人民币换来的，并不是表面上成本那么高。你要进口我就出口，我搞出口结构调整，不卖宝贵资源，就上些人干活，闲着也是闲着。进口资源主要用在国内疯狂的基础设施以及一些大工业项目建设上，原材料价高也不怕照买，反正在循环中我们钱一定够，总体上可以做到正收益。近万亿美元外储看上去很危险，但心一横就当一笔横财了，本来并不想挣这么多钱的，亏光拉倒。也不会亏光，看美元贬成什么样。美国想要中国亏一大笔，它可以对其它国际货币疯狂贬值，搞垃圾美元政策。那它自己至少得死半条命，因为失了信誉，赖一些账又能占到多少便宜？我认为美国人说要强势美元，并不是假的。搞垃圾美元政策赖账是不可想象的愚蠢政策，后果难于控制。中国只要不突然大幅升值，就这么慢慢往上爬着升值，利用中美两国的利率差距就可以成功实现捆绑。如果突然大幅升值，外国持有的人民币资产就净赚了，那就真是往外国送钱了。外国人可以选择人民币兑成外币退出中国，也可以继续搏升值，都是无代价地折腾中国。现在经济学家纷纷指出，加快升值并不会影响中国商品的竞争力，还可以帮着控制经济过热，支持升值的相当多，但这就不是捆绑了。明显我们没有只占便宜不吃亏绝对安全的政策，那么捆绑式我吃亏你也得付出代价的打法，从兵法上比自己升值给别人主动权要好。 我觉得这个局面非常的有趣。美国人猛压人民币升值其实是一种没法解决问题推卸责任的姿态，并非真觉得人民币升值能解决问题，但总得找个说法。懂行的人全知道美国真正的经济问题所在：过度消费储蓄不足。美国虽然很强大，但撑得太满，真正的竞争力不足以支撑这样的消费。实际上中美贸易中美国有竞争力的产品并不多，人民的日常生活与高科技战争这种竞争不一样，还是柴米油盐这些中国拿手的多些。现在暂时是用透支美元信誉的办法撑住局面。也不是说就不想办法了，美国人也想提高竞争力，还说要储蓄更多。 所以，我们不能说就很安全，但也不是只有中国要调整，即使是发达国家在复杂的局面中也卷了进来，不见得比我们好受。我们至少明确知道努力的方向，自主创新，转向消费拉动等都是争议不大的确定方向。但发达国家特别是美国就不太有方向感，成天就喊些教育提高全民素质的空洞口号。发达国家继续发达的根本是要维持超过发展中国家，或者说超过中国一大截的竞争优势。但这不是发达国家自己发展就行的，中国追赶的步伐越来越快了。 我觉得以目前的发展态势，总有一日会实现我的终极期望：捅破发达国家所谓强大竞争力这层窗户纸，打破全球贫富两极分化的格局。发展中国家不知发达国家怎么回事，以为发达国家有多神，总觉得自卑。但弄懂了其实也就是一层窗户纸。一些高科技其实和白菜豆腐一样。但你不捅，人家就乐得以货币、第三产业、金融三道炒作把人均GDP炒出数量级的差距。 中国恰到好处地出现在五个世界的中间层次，除了失败国家自己找死没办法，中国应该能起到拉平发达国家与发展中国家经济差距的历史性作用，为人类作出巨大的贡献。我们也不能自大到要称霸全球，或者都过上阔人的好日子，不能幻想中国什么产业都做到全球最好。但中国应该让人类社会不同国家间不合理的暴利大大下降。中国有相当于所有发达国家总和的人口总数，只要摸通了发达国家的那些并不神奇的招数，完全可以做到这一点。如果地球资源支撑不了中国人全按现在发达国家的生活方式生活，那得全球人一起改变这种生活方式。 |
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Jul 23rd, 2006, 10:28
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峰高千仞我独行
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（三十五）邪恶轴心[陈经]
（三十五）邪恶轴心 全球经济因为中国的加入已经，而不是将要，发生巨大变化。人们对此的认识只是从两三年前才真正开始，以前说的是中国潜力大，或者说中国实际上并不重要。我虽然对此早有预期，但是对中国经济这么快就开始对全球经济起决定性的影响，还是觉得震惊。大投行等全球金融机构的重头分析文章主要就是分析中美两国，已经明确的把中国的重要性提升到相当高的程度。摩根斯坦利的首席斯蒂芬罗奇的例行文章，大部分都在分析中国的动向，了解相当深入，已经明确阐述了中国官办经济的许多独特之处，我觉得再不是西方人过去那种居高临下的态度，颇有可观之处。 从经济模式上来说，在中国成为主要玩家之前，世界上只有占全球人口小部分的发达国家基本完成了工业化，其它地区大部分人口还没有找到工业化的道路。这样全球经济用一句话概括就是工业化完成地区变着花样消费全球资源的过程。通过改革开放前后的努力，我们已经可以板上钉钉地下结论，中国的工业化必将以前所未有的速度在不远的将来完成，这个趋势不可阻挡。我们之所以还没有完成工业化，只是因为人口多地方大，需要时间去建设，并没有本质的困难。政府与经济学家说的种种困难与麻烦好象很着急，是按照完美的标准去要求的，希望工业化过程又快又好又不浪费，代价最小成就最大。但工业化本身没有任何疑问，谁也挡不住，无非是早三年迟三年，多用还是少用几十亿吨能源与资源的问题。从经济增长速度上看，就是只有过快的麻烦，上速度根本不是问题，最慢也是世界第一。从经济构成上看，就是疯狂投资在基础设施大工厂等各种工业化设施上，通过搞出口这样干本钱足够而且有需求，投资与出口成为经济主题，消费虽然增长也不小，但在工业化过程中是从属地位。 由于中国的人口相当于所有发达国家人口总数，国土面积也相当大，这样的工业化进程实际上等于把那些国家许多年干成的事再来一遍。中国的基础设施建设从数据上真的就是如此，五年建的相当于欧美二十年的总和，全世界一半工程机械在中国干活，连县级市都弄得彻底变样。这样的效应有爆炸性的冲击力。地球资源肯定已经进入了短缺时代，因为中国这个有钱又有需求的大买家等于给各类资源划定了底价，只是怎幺涨的问题。只有等中国工业化进入完成期，一些资源的需求才会陆续开始减少，某些资源需求还会增加。世界经济本来处于一个相对平衡的稳定状态中，发达国家消费增长按步就班，发展中国家维持会政府出不出乱子都影响不大。这样的相对平衡局面由于中国的加入被冲了个粉碎，再加上美国人的疯狂消费，一举弄出了世界经济史上最大的不平衡。 工业化完成国家消费占GDP比例没有八成也有七成，经济增长确定无疑必须靠消费。某种程度上，这是一种邪恶的消费哲学。因为整个国家从政府宏观经济管理到公司微观经济运行，都是指针驱动利润驱动，把地球不可再生资源拿过来烧掉，假设人靠消费更多过上舒服日子。消费增长不好，经济增长就差，政府就倒台，公司就裁员，引发民众一系列痛苦的感受，从社会组织上已经是以消费为核心。人欲望无止境，住的房子要大，开的车要好，用的能源要多，衣服穿没几天就扔掉（美国人一年买30多件衬衫）。发达国家也有不少人认识到这个问题，绿色环保组织之类的，但总的来说，无法改变资本主义利润驱动的大方向。人忙忙碌碌的，就是为了挣更多的钱，你不消费别人挣不到钱发生经济危机说不定更坏，全社会卷进这种生存状态中。政府为此就上全球去搞军事与金融霸权，去抢资源，弄得全球燥动不安。 中国加进来了，扩大消费之类的说法怎幺看怎幺象这种邪恶的消费主义。现在是在搞基础设施建设工业化，还没有怎幺大搞消费。以后要是工业化完成了，真扩大消费奔美国标准去了，那还得了？可以肯定，这种消费主义在全球是不可维持的。地球资源再多，科技再先进，也比不上消费主义的指数增长。中国闭门发展，发达国家的消费主义能维持多长时间我不知道，但中国加进来肯定会大大缩短这段时期。 现在中国真的来缩短了，故事开始了，全球经济最大的不平衡发生了。按照丘吉尔的说法以及经济学家的引用，这不是结束的开始，也不是开始的结束，而是开始的开始，好戏才刚开头。美国人印钱扔到全世界，消费主义猛消费，经济增长在发达国家中最好。中国利用这个机会靠捆绑美元进出口比较优势快速完成工业化。这已经成了一个两方面都乐此不疲的游戏，把全球都卷了进来，是全球经济不折不扣的“邪恶轴心”。一个原本相对平衡的世界，就这样“失衡”了。美国财政外贸双赤越来越多，中国顺差外储GDP都爆发增长。 全球经济学家们对此还是有清醒认识的。经济学家可能是因为学术的数学根基建立在方程的“稳定解”上，对平衡状态有本能的爱好，对越来越大的不平衡忧心忡忡。解药已经开出来了，方向是明确的，美国人要储蓄更多，中国人要消费更多。美国人别老借钱刷卡印钞票了，还是想想怎幺还债吧。中国人，也别拿着银子四处疯买资源大建基础设施与工厂，往全世界卖了产品挣回钱，回头又需要更多资源。还是搞“第三产业”吧，有工作的每家都请个佣人，人给人服务，不怎幺花资源。但中美两国都不是省油的灯。 美国一家军事力量顶其它国家加起来，美元又是最大的国际货币，军事金融科技都是全球霸权，制造业相对来说国际竞争力是不太行了，但最差也可以做到“捆绑”全球经济。它就印美元，就消费，就双赤。没有对应资产也假装有，发债到全球。美军看哪不舒服就上去乱搞一通。谁也不敢和它明着对着干，只好让它绑架了，全球人民还是拿着美元四处花。想让美国经济完蛋，全球经济先得完蛋。想让美国人主动调整，不可能。美国人要能主动调整过来，早调了。它的国民心态已经就那样了，都坚信美国天下无敌，美国人就是可以借钱消费负储蓄。人挣钱能力越来越强，家庭财富越来越多，越来越敢借钱，还钱拿一部分出来就行了，又不用一下还清，永动机一样。你让它改变这种生活方式，改存钱了，公司挣不到钱开始裁员了，这谁知会出什幺事？美国不会这样作贡献的，它宁肯花巨额军费维持霸权，也不会主动收缩。 让中国人转变经济增长方式，别这么猛生产，拿质量越来越好的各种级别便宜货淹全世界了。中国政府也是这样说的，但有底线，就是工业化进程不能受影响。出口到什幺程度才收手，得我们说了算。如果政府没把握，或者说转型一时转不过来，那还是靠出口需求发展经济，我们是按规则来竞争的，没义务给你们质次价高的产品活路。搞第三产业扩大内需的确要做，但我们不会着急。实际速度已经不慢了，只是因为搞基建投资靠出口挣钱机会太好，实在受不了去挣这个钱的诱惑。农民还好几亿没工作，不建工厂招工人，谁给解决问题？ 结果就是全球经济在中美邪恶轴心的恶性循环中，越陷越深。石油金属矿石价格都升到天上去了，除了中美，全球都怕了。中美不怕，美国反正是印钱买，中国因为好几大块产业竞争力全球最强，经济模式能保证出口增值，除非是买不到，价格高些到不是大问题，说不定价格越高顺差还越大。那些资源不太好产业竞争力又不太强的国家就有些撑不住了，来次中级震荡估计就会倒下一批。资源好的国家到是捞到很多钱，可是钱也不象过去那样稳定可靠了，谁知道以后美元变成啥价？是不是把美元换成欧元？这么多怎幺换啊？欧元就靠得住么？还是上中国买些楼算了？光有钞票，没工业化，打起仗来还是会吃大亏，钱越多越觉得危险。就为了这些事闹心。 我只能描述一下这个全球“失衡”的可怕状况，至于会怎幺演化发展，还真不敢说，确实是史无前例。说不定什幺时候就弄爆了，全球经济天翻地覆。某种程度上，这是“中国崩溃论”转“世界崩溃论”了，我们不用着急，看好戏就成了。 （待续） |
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Jul 27th, 2006, 19:37
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只看该作者 #54 |
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峰高千仞我独行
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（三十六）结束语（全文完）[陈经]
（三十六）结束语（全文完） 最新数据又出来了，2006年上半年经济增长是惊人的10.9%。经济学家们的眼镜又一次跌破了，但绝不是最后一次。我对此毫不奇怪，在这个史无前例的有趣的时代，作预测实在是一件困难的事。仅在本文写作的这半年中，文中引用的经济数据已经有了不小的变化。外汇储备9400亿成为世界第一已经有几个月了，年底达到万亿美元毫无悬念。去年爆发式的1000亿美元的外贸顺差，今年上半年又增长50%，全年可能达到1500亿美元。政府财政收入2006年上半年继续高速增长，超过2万亿，顶三年前整年的。上半年央企利润3500亿，也在高速增长。政府的王牌经济数据都在疯狂增长，几乎是毫无道理一样地发展，所有人都料想不到。我认为已经足够说明，中国经济非常奇特，必须从全新的角度去观察分析。经验式模拟式的观察预测，多半会被中国经济的独特性所击败，这也是中国经济“怪异”的根源。其实不怪，只不过以前没有这样的事，所以不习惯。以后人们见多了，对中国经济的感觉也会变，中国经济的发展会成为经典案例，许多新概念会因此产生，一些老的“规律”会得到修正。无论是写正经论文，还是象我这样业余猛侃，都是很好的材料。 虽然本文已经相当长了，对中国经济各方面的讨论分析很广泛，某些方面谈得很深入，但仍然有很多有意思的东西可以分析。要扯下去几乎永远有得扯，一方面过去很多事现在来看有新意了，另一方面中国与世界局势也在高速演化，昨天今天明天一通扯，话题多得很。但是本文写作的目的，并非是为了扯某些具体的事好玩（我写过不少贴子专门扯这些具体的事），而是通过综述式框架式的分析，让读者对中国经济有一个全新的整体认识。这个目标应该说已经可以顺利完成了，因此，本文也可以结束了。这次算是侃了个痛快。 国内国际的事，大框架上总结展望得都差不多了。其实我主要是在解释看上去十分古怪的中国经济，让人有一个不偏离事实真相太远的了解，至少不会被一些离奇邪门耸人听闻的说法所迷惑。至于到底该怎么搞就能多快好省地发达了，我并没有什么了不起的妙计，也不相信有人有这本事，到底怎幺办得“摸”，得交互式地“调控”。我也当不了大仙，不可能精确预测出一些具体的事如何发展，只有在有非常充足理由的时候才会作一些方向性的预测，如03年非典会出大事，去年底说铜价一定升。即使这样的机会也很少。拿具体的股票、债券、楼价之类的数据硬让我分析预测，我可能还不如随机选择的猴子。经济学家也高明不到哪去，经济学其实更多是一种“解释”型的经验科学。 但我确信，中国总体形势处于历史最好的时期，中国走在正确的大方向上。这个大方向甚至不是指某些非常宏观的经济政策（如出口导向），而是对整个国家前进动力的整体感觉。一个字，就是“旺”，不可阻挡。具体的缺陷与问题大把，但政府正好是“问题驱动”的模式，确实就是兵来将挡，水来土淹，整个舆论环境非常适合正经讨论问题。具体的作法当然可议，象房地产新政之类的，显然毛病多多，七嘴八舌出主意挑毛病的很多。可是这种看上去闹烘烘乱糟糟的状态我以为相当好。虽然各种长中短期政策不会完美，但中国将在这种状态中不断调整不断进步。相反，我比较害怕那种高瞻远瞩“主义驱动型”的，中国的国情民情还是适合“问题驱动”。我们处于一个“群体智能”时期，各方面人但凡有些真知灼见，吵一通还是会起到正面作用，这样加总起来水平不会低。现在也有不少喜欢“主义驱动”的，在某些正确的见解里夹杂着大量荒唐甚至有害的观点，声称就它是正确的，别人是垃圾。好在整体舆论环境不错，明显错误的东西一通大吵，没有谁能一手遮天。 具体到经济发展上，我们解决了进出口问题，经济发展最困难的阶段已经过去了，积累下了大量财富和创造财富的能力。财富大头在政府手里，可以说处于待分配状态，势能很高。在国内财富分配环节上一通吵，会叫的孩子有奶吃，总会慢慢进步，就是用计划经济式的分配方法都可以。普通民众最好是抱着希望使劲闹，别丧失信心搞革命天下大乱就成。政府以前因为闷头猛干经济，新近才开搞“和谐”弄公平问题，经验少，所以多少显得有些笨拙，相信以后干多了会摸出些路数来。我对此也就是和大伙一样看热闹，不敢说有什么好主意。我个人不喜欢控诉式的正义文章，觉得没什幺意思，多半还有好多明显的常识错误，逻辑性成问题。但我以为社会舆论应该平衡，愤怒正义控诉式的文章多些不是问题，逻辑性差些也不是问题，有这类舆论提供道德压力是好事。只要其它类型的舆论观点也有生存空间，能够平衡补足社会舆论的逻辑性就行了。就怕正义人士不给其它类型活路，这就是相当糟糕的状态，国家遭了大难都不知该怪谁。 这并不是指表面上的言论自由，说的是全民族全社会的理性状态。全社会不理性了，言论自由不顶啥用。体现到政府层面，就是看非理性的“基本教义”有多少。以前伊拉克政权是“萨达姆说啥就是啥”，台湾民进党政府是“一切为了本土政权”，美国政府是“天大地大不如美国老大”，这都是非理性的基本教义。世界上这样的国家政权还有很多，很不好。中国改革开放前，得算是挺“基本教义”的一个政府，正常逻辑经常要扭着说，很麻烦。现在中国政府应该算不错的，“基本教义”少。不是说没有，象“中国共产党是执政党”就是一个，这是不是非理性，也不好说。但中国政府一段时间以来确实很少受到“基本教义”的干扰，连“民主”都不用顾忌，今后也会如此，是很大一个优势，特别是要转型的时候。 世界上大多数国家的民主体制已经积重难返了，虽然看上去符合“多数人的选择”的“天理”，但我认为这就是个非理性的基本教义。从逻辑性来说，没有任何理由认为多数人的选择就更正确更合逻辑。“全社会建立在逻辑性基础上的充分讨论”这样的机制，比民主投票本身要有价值得多。台湾之所以搞成了劣质民主，就是因为光有投票制度，社会舆论却超级非理性大分裂，充斥着弱智操控煽动。也不是说蓝营就比绿营理性，当我看到台湾政客往台上一站说几句就冲底下群众大喊“你们说对不对”，就觉得这地方算完蛋了。相对来说，中国政府公报之类的宣传，虽然八股得非常没意思，但真正非理性的东西确实少。有一些中宣部式的传统套话要深究也是非理性的，但写的人看的人都缺省地忽略不计了。真正起实质作用的干货，都相当合逻辑。至少我看政府公文公报很少能看出其内在逻辑问题。有些有疑问，有时会怀疑是不是政府数据编漏了，象不少人疑惑为什幺投资消费净出口都增长10好几个百分点，GDP却只增10%。一通查找之后往往发现有很深背景，挺能增长知识的，真瞎编的少。 我们从内部组织状态，到外部环境，天时地利人和，确实是发展经济的好时期。比起前些年困难大的局面，已经完全不一样了。我准备看着中国的实力每个月这么不断壮大，飞机大炮可劲造，经济发展还一点不受影响。正如上节所述，这种消费主义的发展，也许是个邪恶的事，但中国没有选择，这个世界就得这么混。 本文结束了，但中国的官办经济会继续发展，让我们继续关注。最后，对所有跟贴讨论转贴叫好捧场的网友表示感谢，本文在西西河带出一千多跟贴（西西河最多跟贴纪录？），与大伙的共同努力是分不开的。 （全文完） |
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