Jan 1st, 2009, 16:14 | 只看该作者 #23 |
Senior Member
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作为Financial Advisor,职责之一就是为客户选择适合他们的投资产品,而不是为了自己能拿多少commission而推荐些不适宜的产品给客户.这是最基本的职业道德. 我在为新客户提供投资建议前第一要做的就是问卷调查,看看客户是属于哪一类型的投资人;为客户选定投资产品后要定期跟进客户,一般至少要一年一次,适客户情况调整原来的投资策略.在特殊市场情况下要给客户做RE-BALANCE. 这些都是一个职业Financial Advisor应该做的.如果你开过户后就再也没有接到过Advisor的电话,那确实应该考虑这个Advisor是否值得信任.
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Jan 19th, 2009, 15:45 | 只看该作者 #26 |
Junior Member
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用脑子投资
朋友们: 5%的人是用脑子进行投资的! 他们可以大概分析将来的趋势。 70%的人是用眼睛投资的! 他们可以看到正在发生的现实。 25%的人是用耳朵投资的! 他们只是听别人过滤过的信息。 以上各种投资办法都可能赚或赔,但概率不同!! 做投资一定要懂行。如果你不懂所做的投资而在和懂行的人去竞争,成功地几率就小很多。让别人做时,他肯定会以他自己最挣钱的方式操作,而不是你最挣钱的方式。以前听说过中介挣交易费提成的,结果他就不断地进行交易。中介挣了不少钱,而本钱却缩水了55%。投资时不要只听别人挣了多少就下手,因为赔的时候大多是不说的(这不是他故意不说的,这是人的普遍心理)。 投资肯定有风险!!入市一定要谨慎!! |
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