本周日卡城两场讲座：2024税务申报详解与资产传承解析

[Keyman]

本周日卡城两场讲座

20多年的行业成功经验及顶级专业服务质量保证

主题一 2024 税务申报详解与节税10:00AM-12:00PM
主题二 2024资产传承解析

1:30PM-3:45pm

讲座时间 2024年03月17日（星期日），周日街道免费停车
两场讲座地点: Suite 102 1010 8 Ave SW Calgary AB T2P 1J2



主讲人： 周学志（Frank Zhou）



座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业家属参加，同业交流可另约）备有简单茶点.



报名：请告知您的中文姓名，电话，邮件，人数（请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！）

报名可用：微信，电子邮件或者电话
Email: safetyfinancial@yahoo.ca,
微信ID：frankz559
电话: (403）804-6688用短信


下面为讲座内容介绍

主题一 2024 税务申报和规划 10:00AM-12:00PM

本次免费国语讲座由周学志 CPA Canada 三年高级的税务进修IDTP , CFP, CLU分享以下策略


1.CRA提醒2024个人报税新注意事项
2.UHT联邦空置税申报原则-代持信托（bare trusts）
3.2025年税务申报更新

4.海外收入和资产如何申报与规划

5.CRS海外资产全球共同申报系统，对你的海外资产申报有何影响

6.自住房和出租房相互转换注意税务事项

7. 租金收入的申报技巧和加拿大房产出售三种税收方式

8.自顾人士的申报技巧

9.家庭夫妻收入一高一低，如何规划投资以避免CRA使用归属原则罚款

10.三种不同投资收入 (利息, 红利, 资本收益)的税务处理方法
11.如何利用减税额Deductions and 顶税金Tax Credit
12. 加拿大税法允许的个人和公司的10个免税资产

13.企业主发工资与分红哪个更合适
14.企业主使用公司资金用于股东个人周转的税务处理'

15.企业主如何充分利用公司节余达到税务优化投资

16. 加拿大税法允许的父妻，孩子和公司之间的五项免税操作


主题二 2024资产传承解析1:30PM-3:45PM
本次免费国语讲座由特许人寿保险师 (CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 周学志华人理财专家与您分享以下成功理财策略：

1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的

2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同

3. 遗嘱的三种形式, 如何制定免费遗嘱

4. 财产授权书 POA 和 Personal Directive 个人指令为什么是重要的遗产规划工具

5. 规划人寿保险传承的注意事项

6. 人寿保险的种类及功能，如何货比三家

7. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理

8. 私人信托的种类及功能

9. 家庭信托的规划及注意事项

10.如何进行私人公司及家庭信托的综合规划

11.房产，股票及RRSP, 在传承中如何处理

12. 私人公司在传承中如何处理'

13. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承

14. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子

15. 房产或者其它财产低于市场价卖给家人的税务问题

16. 赠与财产给配偶或其它家人的税务问题

17. 富过三代的传承方案



主讲人： 周学志（Frank Zhou）
成功完成CPA Canada 会计师协会的加拿大税务行业公认的三年高级税务规划认证IDTP（In-Depth Tax Program）, 是加拿大唯一拥有六项金融专业职衔(CFP, CLU,TEP,FEA,EPC, RRC)和工商管理硕士MBA (金融）的华人资深税务和财务专家.