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旧 May 12th, 2019, 00:08     #1
Keyman
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默认 2019家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

Two Topics:爱德蒙顿:2019家庭投资,养老规划和有效资产传承的方式

2019家庭投资策略与养老规划 , (星期六10:00AM-12:00PM,5月18日2019),
2019 家庭遗嘱,信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期六1:30PM-3:30PM 5月18日2019)

联系人,周学志。 报名:请告诉我们每位参加者的中文姓名,电话,邮件,参加主题和人数(请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座,谢谢合作!)。
座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).

Email: safetyfinancial@yahoo.ca
微信ID:frankz559
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名


星期六两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB



主讲人: 周学志(Frank Zhou)
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA,并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。



投资策略与养老规划
本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC) 周学志理财专家与您分享以下成功理财策略:

1. 如何理解共同申报准则( CRS), 反避税条款, 税收居民身份,

2. 成功投资者必须了解哪四个基本原则以获得长期最优收益?

3. 在经济疲软的低息时代, 如何设计一个可行的符合自己风险忍耐度的长期投资计划?

4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期较好的回报?

5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS领多少,如何最大化?

6. 如何规划RRSP,TFSA, Non-Registered 和其他税务优化财产投资

7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化

8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产如何进行优势互补以获最大利益?

9.如何快速实现税务优化的财富自由及提升高品质的生活水平?

10. 屡败屡战的投资者使用什么策略来提高自己的长期投资收益?

11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多?

12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代

13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值

14. 2018 联邦预算对小公司的影响公司(TOSI 和被动投资)以及公司如何进行长期税务优化
15. 公司被动收入pasdive 对小公司生意收入税率(11% 2019)有那些影响,有那些策略?

16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?


2019 家庭有效资产传承的方式与案例分析

本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP),特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略:

1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的( 没有遗嘱时,遗产如何分配)?

2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,

3. 遗嘱的三种形式,

4. 如何制定免费遗嘱,

5.有遗嘱时,遗产是否会完全按照遗嘱分配?

6.和孩子联名拥有房产有什么优缺点?

7. 富过三代的传承方案,

8. 规划人寿保险传承的注意事项,

9. 人寿保险的种类及功能,

10. 人寿保险如何货比三家,

11. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理

12. 私人信托的种类及功能,

13. 家庭信托的规划及注意事项

14. 小公司税后节余越来越多,如果将公司未来增值传给下一代,

15. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划,

16. 高收入家庭随着房产,股票及RRSP价值的增加,如何处理在传承中的资本增值的问题及延期的代价

17. 如何规划税务优化的养老方案及有效传承

18. 再婚家庭怎样保证把遗产留给自己的孩子?

周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置,养老规划,资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。
2016, 2017,2018,2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。
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