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旧 Sep 13th, 2019, 17:39     #1
Keyman
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默认 2019 投资市场展望与家庭投资应对策略以及家庭有效传承

2019家庭投资策略 (星期日10:00AM-12:00PM,9月22日2019),
2019 家庭遗嘱,信托和寿险的实际操作和比较分析, (星期日1:15PM-3:30PM,9月22日2019)

联系人,周学志。 报名:请告诉我们每位参加者的中文姓名,电话,邮件,参加主题和人数(请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座,谢谢合作!)。
座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加).

Email: safetyfinancial@yahoo.ca
微信ID:frankz559
电话: (780)722-5918 , 可以留言或发短信报名

星期日两场讲座地点: Edmonton 爱德蒙顿
Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

主讲人: 周学志(Frank Zhou)
周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔及金融专业的MBA,并连续多年获得最高级别TOT百万圆桌会员的华人理财专家。

在“万税之国”的加拿大,保护好自己的辛苦所得,合理规划今天的财富并保障以后的安然的退休生活是我们每一个人都面临的问题。
在经济疲软的低息时代, 如果您在寻找比银行更高的长期稳定回报产品组合;
如果您的财富集中在单一的投资项目,如储蓄,房产, 股票等,在寻找针对您的有效投资组合;
如果您在投资市场屡败屡战, 苦于没有有效的解决方案;
如果您还热衷股票,基金投资,对目前流行市场指数(ETF)投资知知甚少,又或不了解自己的真正市场风险承担能力(-20%, -30%, -40%);
如果您年龄接近50, 不再能承担较大的投资亏损, 但又希望得到长期稳定的投资回报;
如果您一直没针对自己和家庭定期检查的书面投资计划;
如果您除了政府规定限额RRSP 和TFSA以外, 希望了解更多的有效税务优化选项;
如果您的财富组合没有根据短期,中期和长期进行有效平衡;
如果您不知道是否已达到自己的财务自由目标并能够提前退休;
如果您希望尽可能多的享受国家退休福利,又苦于不知如何有效管理各种不同税务帐户(RRSP, TFSA, Non-registered);
如果您想了解美加股市经历了各自历史10年最长牛市后的投资市场展望;
如果您经营一家小型公司,想了解怎么才能优化选择投资产品和避税;
如果您有以上财务上的担忧并希望希望得到理财专家的解析请您参加上午的家庭投资策略讲座.


在工作中经常会遇到这样的问题:
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
家庭债务已经还清,孩子已经独立,没有养老规划,没有资产保护规划
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的2019家庭遗嘱,信托和寿险的实际操作和比较分析专题理财讲座。

周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在金融投资、个人和公司的税务规划、资产管理与配置,养老规划,资产优化传承等方面拥有多达24年的成功实战经验。
2016, 2017,2018,2019年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺。
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