2024年1月28星期日,卡城2024投资市场分析及家庭有效

[Keyman]

卡城讲座主题一：2024投资策划分析
讲座时间： 10:00am -12:00PM
卡城讲座主题二：家庭有效传承方式实际操作和比较分析
讲座时间： 1:30-3:45PM

讲座地点：Suite 102 1010 8 Ave SW Calgary AB
报 名：请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
**请注意只有提供上面的信息报名，并且接到我们回复同意参加的报名者才能参加讲座，谢谢合作！**
座位有限, 每场讲座限20人 ，欲报从速
**本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
联系人: 周学志（Frank Zhou）
Email: ‪safetyfinancial@yahoo.ca
微信ID： frankz559
联系电话: （403）804-6688 message报名: 请注明每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数

卡城讲座主题一：《2024投资策划分析》 Jan 28 2024 10:00am-12:00pm
1.2023投资市场总结和2024年投资市场展望
2.加拿大高净值人士对于投资资产的标准及如何获利
3.美国和加拿大股市牛市和熊市交替在时间上有什么大体规律，如何充分利用
4.从投资帐户角度来比较各种金融产品及公司投资在投资产品选择上如何得到最大税后利润
5.人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存、债券、基金、股票、房产
6.终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
7.加拿大存款利息和政府债券的历史变化趋势及未来走势
8.北美股票指数、加拿大房屋市场的变化规律及趋势分析
9.公司投资回报收入税率高达47%，有什么方法可以免税的从公司取钱

10.根据税法规定，小企业主如何进行长期税务优化投资和养老规划

卡城讲座主题二：

《家庭资产有效传承方式比较及相关的节税分析》 January 28 2024 1:30-3:45PM

1. 遗嘱、财产授权书POA 和个人指令PD在资产分配和财务规划中的重要作用

2. 如何制定有效遗嘱保证资产按照自己意愿分配
3. 为什么人寿保险是家庭传承的重要工具
4.一般家庭和高净值家庭对人寿保险的需求有什么区别
5.人寿保险的种类及功能，如何货比三家
6. 加拿大私人信托的种类及功能

7. 高净值家庭的家庭信托、税务优化、养老方案及有效传承的分析
8.小公司资产如何利用100万终身免税额度

9.私人公司在传承中如何避免高额的税收
10.再婚家庭怎样保证把遗产先留给配偶，然后是自己的孩子
11.父母将房产或者其它财产以低于市场价卖给家人的税务问题
12.赠与财产给配偶或把家庭大部分资产投资在低收入配偶名下的税务问题
13.富过三代的传承方案