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旧 Nov 3rd, 2019, 20:30     #1
Keyman
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默认 爱城2019年遗嘱、信托、保险;退休规划;公司策划讲座

爱城2019年遗嘱、信托、保险;退休规划;公司策划讲座

讲座主题一:2019年家庭遗嘱,信托和寿险的实际操作和比较分析
讲座时间: 2019年11月10日 星期日10:‪00AM-12:00PM‬

讲座主题二:如何进行有效退休策划
讲座时间: 2019年11月10日 星期日1:‪00PM-3:00PM‬

讲座主题三:公司2019年新政下的税务策划
讲座时间: 2019年11月10日 星期日3:30PM-5:‪00PM‬此讲座只针对目前有公司的业主

讲座地点: 主题一、主题二、主题三地点均在 Edmonton Ramada Hotel South
(Free Parking)5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

主讲人: 周学志(Frank Zhou)

报 名:请告知每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数
**请注意只有提供上面的信息报名,并且接到我们回复同意参加的报名者才能参 加讲座,谢谢合作!**
座位有限, 每场讲座限20人 ,欲报从速
**本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加**
联系人: 周学志(Frank Zhou)
Email: ‪safetyfinancial@yahoo.ca‬
微信ID: frankz559
联系电话: ‪(780)722-5918‬ , 可以留言或发短信报名: 每位参加者的中文姓名、电话、邮件、参加主题和人数

在工作中我们经常会遇到这样的问题:
· 夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 ;
· 夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 ;
· 现在年轻身体好可以不考虑遗嘱, 人寿保险和信托,将来身体健康状况不好时再考虑 ;
·
家庭资产(房产)提前转移到孩子名下或者和孩子联名没有认为是较好的传承方案


家庭债务已经还清,孩子已经独立,没有养老规划,没有资产保护规划 ;


没有时间研究退休时,国家福利能够给多少,自己的那些资产和收入会影响国家福利

家庭需要多少资产才能维持20-30年的基本品质的退休生活


已经接近退休(55 岁左右),并有一定的养老储蓄,但没有有效的书面养老计划


退休时那五个因素会导致“人活着,钱没了,”如何克服


家庭投资集中在银行储蓄或者投资房等, 想进一步了解其它投资工具以获得相对稳定合理回报


有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用


制定遗嘱后,不知道哪些情况下需要更新遗嘱?简单高效的更新遗嘱形式又有哪些?


在加拿大辛辛苦苦积累的财富,怎样才可以保值增值?

家庭小企业公司内每年都有节余,也有一些多年的积累, 但不知如何有效节税和投资 ;

企业业主(Corp owner)如何得到86万资产增值免税;

企业业主如何建立家庭信托(Family Trust) 有效财富积累策略;

结合联邦预算制定的被动收入规则(Passive income)公司如何进行长期税务优化投资;

2019年联邦预算小公司TOSI Rule 开始执行,企业有那些解决方案,各种方案的优缺点分析与比较

如何设计公司税务优化养老方案?为什么公司传承要交很高的税,那些策略可以降低传承相关税率

在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,。如果您也想了解更多资讯,请报名参加我们的2019 年11月10日的专题策划讲座。
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